Deutsche Automobilzulieferer [Marktübersicht und Prognosen]

Die deutsche Automobilindustrie steht vor einem historischen Wandel. Automobilzulieferer Deutschland kämpfen mit dem Übergang zur Elektromobilität und steigenden Digitalisierungsanforderungen.

Wir bei Dealer Recode beobachten, wie traditionelle Geschäftsmodelle unter Druck geraten. Gleichzeitig eröffnen sich neue Chancen in Zukunftstechnologien.

Wie stark sind deutsche Automobilzulieferer im Weltmarkt

Deutsche Automobilzulieferer behaupten ihre Position als globale Technologieführer trotz enormen Drucks. Der Gesamtumsatz der deutschen Zuliefererindustrie erreichte 2024 rund 407 Milliarden Euro und blieb damit stabil. Diese Stabilität täuscht jedoch über massive strukturelle Herausforderungen hinweg. Die operative Marge sank von 5,9 Prozent auf 5,5 Prozent, während 60 Prozent der Zulieferer mit sinkenden Gewinnen kämpfen.

Premiumstrategie sichert Marktposition

Der Premiumanteil an der deutschen Pkw-Produktion stieg von 62 Prozent (2019) auf 71 Prozent (2023). Diese Fokussierung auf hochwertige Fahrzeuge verschafft deutschen Zulieferern entscheidende Wettbewerbsvorteile gegenüber Konkurrenten aus Niedriglohnländern. Gleichzeitig produzieren über 70 Prozent aller Pkw deutscher OEMs mittlerweile im Ausland, was die Internationalisierung der Zulieferketten vorantreibt.

Die Arbeitskosten in Deutschland kletterten 2023 auf über 62 Euro pro Stunde und sind damit die höchsten weltweit in der Automobilindustrie.

Elektromobilität verändert Wertschöpfungsketten

2023 wurden erstmals mehr rein elektrisch angetriebene Pkw (23 Prozent) als Diesel (20 Prozent) in Deutschland produziert. Mit 1,27 Millionen E-Pkw wurde Deutschland zum zweitgrößten E-Standort der Welt nach China. Elektroautos bleiben mit einem Anteil von über 85 Prozent der Hauptfaktor für die Nachfrage nach Batteriekomponenten. Deutsche Zulieferer investieren massiv in diese Zukunftstechnologie. 70 Prozent der Zulieferer investieren bereits in Forschung und Entwicklung für Elektrofahrzeuge.

Digitalisierung treibt Produktinnovation

Elektronische Komponenten sollen 2025 einen Marktanteil von 25 Prozent der gesamten Zuliefererprodukte ausmachen. Die Integration von Künstlicher Intelligenz in Produktionsprozesse wird 2025 als Haupttrend identifiziert, wobei 50 Prozent der Zulieferer bereits damit experimentieren. Diese technologische Transformation erfordert jedoch neue Kompetenzen und Partnerschaften. Doch der Wandel bringt auch erhebliche Risiken mit sich, die das Überleben vieler Unternehmen bedrohen.

Welche Risiken bedrohen deutsche Automobilzulieferer jetzt?

Batterietechnologie revolutioniert Wertschöpfung

Die Elektromobilität vernichtet traditionelle Geschäftsmodelle und zwingt deutsche Zulieferer zu radikalen Änderungen. Der Anteil batterieelektrischer Fahrzeuge an den Neuzulassungen wird bis 2028 auf 15 bis 20 Prozent steigen, während traditionelle Verbrennungsmotor-Teile schrumpfen. Vier Zulieferer der Berylls TOP 25 gelten bereits als insolvenzgefährdet, nur sieben sind vollständig solvent.

Die finanzielle Situation signalisiert erhebliche Risiken für die Branche. Besonders kleinere Zulieferer ohne Elektro-Portfolio kämpfen ums Überleben. Preisverhandlungen für Projekte mit Produktionsstart 2027 werden härter als je zuvor, da OEMs ihre eigenen Margen durch Rabatte zur Nachfrageanregung unter Druck setzen.

Software wird zum Differenzierungsfaktor

Elektronische Komponenten steigen bis 2025 auf 25 Prozent aller Zuliefererprodukte. Deutsche Unternehmen müssen Software-Kompetenzen aufbauen oder strategische Partnerschaften eingehen. 50 Prozent der Zulieferer experimentieren bereits mit Künstlicher Intelligenz in der Produktion (besonders in der Qualitätskontrolle und Prozessoptimierung).

Der Fachkräftemangel bremst jedoch 45 Prozent der Unternehmen bei der Umsetzung digitaler Projekte. Wer jetzt nicht in digitale Transformation investiert, verliert den Anschluss an internationale Konkurrenten. Die Entwicklungskosten für Software-Integration übersteigen oft die verfügbaren Budgets kleinerer Zulieferer.

Geopolitische Spannungen verschärfen Lieferrisiken

Lieferengpässe führten 2023 bei 40 Prozent der Zulieferer zu Umsatzrückgängen von bis zu 10 Prozent. Deutsche Hersteller verloren seit 2018 mehr als fünf Prozent Marktanteil in China an lokale Konkurrenten. Steigende Zölle auf chinesische Fahrzeuge könnten die Situation weiter verschärfen.

Gleichzeitig generiert ein Drittel des weltweiten Absatzes deutscher Hersteller in China. Diese Abhängigkeit macht Zulieferer verwundbar für politische Spannungen und Handelskonflikte. Unternehmen müssen ihre Lieferketten diversifizieren und regionale Alternativen entwickeln. Trotz dieser Herausforderungen eröffnen sich neue Wachstumschancen in aufstrebenden Technologiefeldern.

Welche Trends prägen die Zukunft der Automobilzulieferer

Batterietechnologie eröffnet Milliardenmärkte

Die Nachfrage nach Batteriekomponenten steigt bis 2030 um 40 Prozent und löst Investitionen in Milliardenhöhe aus. Deutsche Zulieferer wie Bosch und Continental etablieren sich als Systemlieferanten für Batteriemanagement und Ladetechnik. Der Battery Manufacturing Day fördert die europäische Batterieproduktion gezielt, um die Abhängigkeit von chinesischen Importen zu verringern. Autonome Fahrtechnologien erobern parallel neue Märkte (erste Vorreiterprojekte befördern bereits Fahrgäste in kontrollierten Umgebungen). Unternehmen, die jetzt in diese Zukunftstechnologien investieren, können bis 2027 Marktanteile von bis zu 15 Prozent in diesen Segmenten erreichen.

Marktbereinigung vernichtet schwache Anbieter

Vier der TOP 25 Zulieferer gelten bereits als insolvenzgefährdet, während nur sieben vollständig solvent bleiben. Diese dramatischen Zahlen beschleunigen eine Konsolidierungswelle, die kleinere Unternehmen ohne Elektro-Portfolio vom Markt fegt. Große Zulieferer nutzen die Krise systematisch für strategische Übernahmen und erweitern ihre Technologie-Portfolios. Bertrandt diversifiziert in die Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie mit dem Ziel, 20 Prozent des Konzernumsatzes bis 2027 aus dem Non-Automotive-Geschäft zu generieren. Unternehmen mit weniger als 500 Millionen Euro Jahresumsatz verschwinden bis 2026 entweder durch Übernahmen oder Insolvenz vom Markt.

Software-Services überholen Hardware-Verkäufe

Elektronische Komponenten erreichen bis 2025 einen Anteil von 25 Prozent aller Zuliefererprodukte, während Softwarelösungen für vernetzte Fahrzeuge um 30 Prozent wachsen. Zulieferer stellen ihre Geschäftsmodelle radikal von Hardware-Verkauf auf Software-Services um. Die Integration von KI in Produktionsprozesse steigert die Prozesseffizienz um bis zu 42 Prozent (besonders in der Qualitätskontrolle und Prozessoptimierung). Unternehmen, die digitale Ökosysteme aufbauen und ihre Vernetzung mit Partnern stärken, positionieren sich als Gewinner dieser fundamentalen Transformation.

Schlussfolgerung

Deutsche Automobilzulieferer stehen vor der größten Transformation ihrer Geschichte. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: 60 Prozent kämpfen mit sinkenden Gewinnen, vier der TOP 25 gelten als insolvenzgefährdet. Gleichzeitig eröffnet die Elektromobilität Märkte mit 40 Prozent Wachstum bei Batteriekomponenten bis 2030.

Erfolgreiche Unternehmen setzen auf konsequente Diversifikation in Elektro- und Software-Technologien sowie die Digitalisierung ihrer Produktionsprozesse durch KI-Integration (die Effizienzsteigerungen von 42 Prozent ermöglicht). Die Erschließung neuer Märkte außerhalb der Automobilindustrie wird zur Überlebensstrategie, wie Bertrandt mit seinem Ziel von 20 Prozent Non-Automotive-Umsatz bis 2027 beweist. Elektronische Komponenten erreichen 2025 bereits 25 Prozent aller Zuliefererprodukte, während Unternehmen ohne digitale Strategie bis 2026 durch Übernahmen oder Insolvenz vom Markt verschwinden.

Die digitale Transformation entscheidet über das Überleben der Automobilzulieferer Deutschland in den kommenden Jahren. Wer jetzt nicht handelt, verliert den Anschluss an die internationale Konkurrenz unwiderruflich. Newroom Media unterstützt Automotive-Unternehmen dabei, sich erfolgreich digital aufzustellen und die Herausforderungen der Branchentransformation zu meistern.